Varejo

O banco BTG Pactual, em negociação há 45 dias pelo controle da Casa & Vídeo, deve fechar ainda este mês a aquisição da rede de varejo fluminense.

Segundo fontes do Estadão, o banco de André Esteves acertou com o controlador da Casa & Vídeo, Fábio Carvalho, a aquisição de 70% da empresa.

A negociação envolve aumento de capital e alcança os R$ 600 milhões que a Lojas Americanas cogitava pagar pela rede, ano passado (leia aqui).

Pelo acordo, em formatação final, o BTG fará um aporte de R$ 100 milhões na Casa & Vídeo para financiar o plano de expansão da varejista voltada para utilidades do lar e eletrodomésticos, que tem 70 lojas no Rio de Janeiro.

Além disso, o banco assumirá cerca de R$ 220 milhões das dívidas herdadas do processo de recuperação judicial da varejista, que vencem em 2012, e converterá um empréstimo de R$ 45 milhões que fez à Casa & Vídeo em ações da varejista.

Numa das versões que circula no mercado, a Americanas teria desistido do negócio ao descobrir que a Casa & Vídeo tinha dificuldades de caixa.

Já Carvalho teria atribuído o fim das conversas, que chegaram a ser informadas pela Americanas ao mercado em fato relevante, a uma cláusula de última hora que ele não aceitou.

A Americanas, alegando dúvidas sobre a saúde financeira da Casa & Vídeo, teria tentado submeter 20% do pagamento ao resultado da rede neste ano.